첫 번째 단계는 고객과의 초기 상담입니다. 고객의 요구사항을 이해하고 비즈니스의 현재 상황을 파악합니다. 이는 기업의 경영진과 투자자간의 명확한 의사소통을 위한 필수적 과정입니다.

기업의 강점과 약점을 식별하고 비즈니스 환경을 분석합니다. 이를 통해 개선점을 파악하고 전략을 수립합니다. 또한 기업의 재무 상태 및 성과에 대한 정보를 분석하여 수익성지표, 재무상태,현금르흠등을 진단합니다.

고객의 목표를 달성하기 위한 전략을 개발합니다. 이 과정에는 비즈니스 개선, 프로세스 최적화, 마케팅 전략 수립 등이 수립됩니다.

유사기업사례 조사와 7요인 분석을 추진합니다. 유사모델을 벤치마킹 분석하여 기업포지셔닝을 도출합니다.

3차 전문위원을 통한 중간보고 검증과 내부 구성원을 통한 보다 면밀한 검증을 통해 설계를 수정보완해갑니다.

고객사의 사업내용을 투자자가 이해를 올바르게 할 수 있도록 명확한 메시지를 담아 작성합니다.  

1. 명확한 메시지:

   • IR 자료는 명확하고 간결한 메시지를 제공해야 합니다. 투자자들은 시간이 제한되므로 핵심 정보를 빠르게 파악할 수 있도록 합니다.

2. 공정하고 정확한 정보:

   • 정보의 정확성과 신뢰성은 매우 중요합니다. 투자자들은 신뢰할 수 있는 정보를 원하므로 공정하고 정확한 데이터를 제공합니다.

3. 전략적 비전과 목표 설명:

   • IR 자료는 기업의 장기적인 전략과 비전을 설명해야 합니다. 어떻게 성장하고 경쟁력을 유지할 것인지에 대한 정보를 제공합니다.

4. 재무 정보 제공:

   • 재무 정보는 핵심정보이며 재무 상태, 손익 계산서, 현금 흐름 등을 포함한 재무 정보를 명확하게 제시해야 합니다.

5. 위험 요인 및 대응책 설명:

   • 투자자들은 위험 요인을 이해하고 관리 계획을 알고 싶어합니다. IR 자료에서는 기업이 어떻게 위험을 관리하고 대응하는지 설명합니다.

6. 경쟁 분석:

   • 경쟁자와의 비교 분석을 제공하여 기업의 경쟁 우위성을 강조합니다.

7. 사업 모델 및 수익 모델 설명:

   • 기업의 사업 모델과 수익 모델을 상세히 설명하여 투자자들이 기업의 가치를 이해할 수 있도록 합니다.

8. 투자 요청:

   • 투자자들에게 투자 요청을 명확하게 제시합니다. 자금이 필요한 경우 어떻게 사용될 것인지를 설명합니다.

9. 그래픽 및 시각화:

   • 그래픽, 차트, 그림 등을 사용하여 정보를 시각적으로 전달합니다. 시각화는 정보 이해를 돕고 효과적으로 전달합니다.

10. 투자자 의견 수렴:

    • IR 자료에는 투자자들의 의견과 질문에 대한 답변을 포함하여 대화를 촉진합니다.

11. 업데이트 및 일관성:

    • IR 자료는 정기적으로 업데이트되어야 합니다. 또한, 다른 커뮤니케이션 채널과의 일관성을 유지합니다.

12. 합법적 규정 준수:

    • 관련 법규와 규정을 준수해야 합니다. IR 자료는 거짓 정보나 과장된 주장을 포함하지 않음을 기준으로 합니다.